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          化工板塊景氣度逐步回升


          受突發新冠肺炎疫情影響,前期國內終端需求以及出口市場出現斷崖式下跌,嚴重影響了國民經濟基礎性化工行業。不過,近期上下游市場開始回暖,有望帶動化工板塊景氣度逐步回升。

          上下游市場均走強

          原油是化工行業重要的原料之一。數據顯示,6月10日,WTI原油較4月21日盤中最低價6.5美元/桶上漲逾5倍。二季度以來,隨著油價回升和企業復工復產逐步推進,化工行業下游的房地產、汽車、電子、家電、農業等行業都開始回暖,推動化工行業景氣度回升。

          需求端方面,疫情暴發后,國內房地產行業一度按下暫停鍵。隨著疫情得到控制,全國各地復工復產加速推進,3月以來樓市成交量恢復明顯。中國指數研究院數據顯示,1-5月份全國已有3家房企銷售額突破2000億元,百強房企的銷售額同比僅下跌6.8%。

          汽車方面,中國汽車工業協會最新數據顯示,5月我國汽車行業預計完成銷量213.6萬輛,環比增長3.2%,同比增長11.7%;1-5月,重卡市場累計銷售超過64萬輛,累計同比增長16%。

          空調方面,“五一”期間線上空調零售量同比增長高達99.7%,幾近翻倍。線下市場同樣在復蘇,今年16周至18周,新疆、山東、江西3個省份零售額同比去年分別增長70%、59%和23%。隨著高溫季來臨,國內空調零售量有望繼續增長。

          這些行業的走強,為化工子行業景氣度上升奠定基礎。

          三大板塊暖意融融

          隨著地產、汽車等行業步入正軌,加之發達國家疫情逐漸穩定,尤其是歐洲多個國家5月份陸續復工復產,出口預期會逐漸好轉,化工行業至暗時期已過。受需求穩定、油價上漲等因素帶動,MDI、農化、電子化學品等板塊開始回暖。

          聚合MDI價格最近兩周略有回升。根據卓創資訊提供的數據,目前國內聚合MDI廠家整體開工負荷在34%附近,較上周提高4個百分點;聚合MDI報價12060元/噸,環比上漲270元/噸,預計后期市場仍將繼續震蕩上行。

          美國商務部于當地時間5月15日發布公告稱,限制華為使用美國技術和軟件在國外設計和制造半導體,化工新材料領域將成為化工行業未來發展的一個重點,后期我國必將加快研究可替代進口的新材料產品,政策支持下,國內半導體材料、顯示材料、5G材料等有望迎來加速成長期。

          進入6月,各地夏季追肥持續增加,農業需求支撐良好,下游采購逐步開啟。同時,我國農藥產業布局日趨集中,以及全國各地開展的安全整治行動,使農藥行業優勝劣汰更加激烈,行業競爭格局進一步改善,農化優勢企業將獲得更好的發展機遇。

          業績預告管中窺豹

          化工板塊有望向好,這從個股表現也能管中窺豹。截至6月11日,A股共有551家公司對外披露半年度業績預告,其中108家業績預喜,特別是二季度以來業績實現快速回暖。

          目前,預增前十位的企業中,石油、石化和化工企業占3家。潔特生物預計上半年凈利潤同比保持增長。潔特生物表示,鑒于新冠肺炎疫情在全球持續蔓延,預測公司口罩、防護服等防疫防護用品上半年銷售額將持續增長。從事石油開采的博邁科表示,公司在海洋油氣開發、天然氣液化領域均有優質訂單簽訂,目前訂單充足且運行平穩,預計業績同比有較大幅度提升。從事石油加工的金能科技得益于公司構建的“3+3”循環經濟產業鏈,有效實現原料與能源的雙循環,預計凈利潤較上期大幅度增長。

          在預減前十位的企業中,化工企業有2家,為天齊鋰業和沈陽化工。天齊鋰業公告稱,公司鋰化工品及鋰礦售價和銷量較上年同期下降,以及匯率變動較大,導致本期財務費用匯兌損失金額增加、業績預減。沈陽化工則受國際原油價格暴跌影響,其子公司沈陽蠟化下游產品價格大幅下降、開工不足,影響了公司總體利潤。(來源:中化新網)


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